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大师兄:次新股的实盘操作技巧

更新时间:2019-10-04 12:54:06 标签:阅读次数: 栏目:短线交易

这一节,我们要讨论的话题是短线题材里的常青树。次新股怎么操作。

近两年来,次新股的赚钱效应可以说是题材里最好的。

这里所说的次新股有一个前提,本节课主要讨论的是开板时间在3个月以内的次新,很多上市一年以上的也会炒作,但那属于超跌次新或者叠加了送转填权,不属于我们今天讲的次新股范畴。


1、次新股不断被炒作的动因及周期分析


2017年以来,先后诞生的几大妖股--来伊份、中科信息、贵州燃气、万兴科技、宏川智慧,都是当时的“次新股。可以这么说,做超短,次新是一定不能错过的题材。每年都有至少2波的大行情,能抓住都是账户实现飞跃的最好时机。那么,次新到底应该怎么参与呢?

我们今天主要从以下几个方向来讨论下这个话题。

首先,为什么次新是做短线离不开的题材?为什么每年都会有次新的行情?

首先,为什么短线离不开次新。因为短线交易核心是市场的关注度,情绪和筹码博弈。这几点次新都是完美符合的,每一只新股上市,都带着天然的关注度,也就是就它们比很多老股,新股、次新股更能得到资金的关注。

另外,由于新股开板后波动比较大,是短线里风险偏好最高的资金喜欢参与的地方,如果新股行情好,这些风偏高的赚钱了,就会带着其他资金来参与起来,市场的情绪就会热起来;而如果这些资金连续亏钱,那么市场的情绪就会变得很弱,所以对市场情绪影响也大。从筹码博弈角度,新股通常盘子都比较小,整个流通盘只有四分之一,且短期内没有解禁的压力,也没有老庄的潜伏,也就没黑天鹅,纯粹的筹码博弈,炒高或者種盘都是市场合力的表现,而老股们,一旦炒起来就容易遇到减持,遇到老庄,机构们集体砸盘,或者业绩黑天鹅比较多,很难形成连贯的合力,所以次新股更受资金的追捧。

其次,为什么每年都会有次新的行情?

这既是A股形成的惯例,又有它形成的轮回原因。

炒股讲究物以稀为贵。次新每年都会有2次发行空窗期,由于春节和国庆会导致发行节奏会进入一段空窗期,进而导致一段时间内上市的次新会明显减少,然后就会有资金来炒作珍稀的次新了。(偶尔管理层哲停IPO,也会导致次新减少,也会出现炒作次新的行情,逻辑是一样的。

次新炒作的循环周期

每一年,次新股往往会循着以下路径周而复始地炒作:1次新大炒一波、2然后导致次新开板越来越晚、3开板晚就导致全是通道党顶一字,炒作的空间被压缩了。4然后导致开板就是最高位,炒不起来,接力的开始亏钱、5连续亏钱,导致通道党也不顶一字,然后开板又越来越早、6开板越来越早,导致会出现炒作的空间、7慢慢次新又开始出现炒作。整个过程就是这样循环。每一步持续时间通常都要一个月,然后整个循环过程差不多就是半年的时间。这样的轮回,一年的炒作刚刚可以轮回2次。

所以,次新每年都会有大约2次的大行情,时间时间也通常是春节和国庆前后(并不固定,上面说了如果有管理层的政策导致的暂停IPO或者相反增大1IPO,也会导致时间点变化),但是次新是短线离不开的题材,以及每年都会炒作,这个确定性是不变的。


二、如何参与次新股


在了解了次新股易被炒作的天然属性和周而复始的循环炒作周期后,我们来讨论--如何参与次新

1、择时大于择股

次新股是一个情绪化很强的题材,也就是它的炒作更多是市场参与者的情绪好坏。情绪好的时候通常能炒作,而且炒作得很凶猛,连板遍地走;情绪差的时候,也是亏钱效应最集中地方。这就造就了次新的参与模式,一句话-可以锦上添花,不能雪中送炭。也就是涨得好的时候可以去接力,次新行情很差,就不能玩了。

如何判断次新的情绪好坏?主要有以下几点依据:

A、周期上,上文说过了次新炒作的一整个循环周期。每年通常都有2大波炒作行情。一般就是春节1-3月份,国庆前后9-11月份,每次炒作时间维持1个月左右。这种阶段通常行情不错,可以有个这样的准备。(注意,并不是说其他时间点次新就不炒了而是说这两个阶段炒作的机会大)

B、关注新开次新股是赚钱还是亏钱的。如果一段时间内,新开次新都是开板就是最高价,然后就连跌4-5天,跌幅达20点,那说明新开次新没有资金要。另外,多关注新开次新的接力赚钱行情。不管什么时候,都会有资金去做新开1月内的次新,也就是会出现首板。但是,我们要关注是否出现"接力的赚钱效应"。也就是首板进二板,二板进3板,是否成功,成功后是否有溢价。如果一直没有次新连板股出现,并且每次冲击连板(主要是二板,三板)的股,一旦冲板失败,就是大面-10多点甚至当日面20个点。那说明行情就很差。

C、关注市场出现次新股是市场空间高度板。通常要出现一个4板的次新股,那么说明次新的情绪就比较好,整个次新板块基本就是热点,适合操作。比如2017年12月贵

州燃气4板后,带起一波次新行情,2018年3月份万兴科技4板后带起一波行情,2018年5月份宏川智慧4板后带起一波次新行情。而2018年6-9月次新股的亏钱效应非常差,这期间没有出现过一次成功的4连板次新股,偶尔有1-2个二板/三板的次新股也并不是当时的市场绝对核心股。

2、大概判断了次新股的情绪好坏,那么如何参与次新股?

因为我们做的是短线,所以资金短期的利用率很重要。不能是我说次新每年都会有2波行情,那么就一直玩潜伏等。因为次新和其他可以潜伏的比如周期品种不一样。周期股,比如钢铁之类,每年都是那些股,哪些基本面好,市场早就研究透了。操作就可以等行业的业绩拐点然后潜伏。而次新股不同的是,每段时间都会有不同的新股上市,而每次次新股行情起来,都是当时一段时间上市的新股。之前上市很久的,股性也不好的就没有关注度。你潜伏远端次新股是没有意义的。所以,你要做的主要是跟随市场的选择。

另外,前面说了,如果一个市场出现了4板以上的次新股,那么这段时间内,基本次新都比较好做,龙头都4板了,说明整个板块是绝对的主线,是主升浪了。做龙头,或者玩跟风都是可以。基本短线交易者都会去做了。模式就可以以我们之前讲过的龙头高位股的接力,或者挖掘跟风的补涨板为主。我们就不复赘述了。

这部分,主要为大家讲解新开次新股的一、二板参与机会和方式。

首先说下次新股的首板,形式上主要有回封T字板(比如2018年4月16日的湖南盐业,2018年5月23日的天地数码);或者开盘秒板(比如2018年4月19日的彩讯股份);或者实体板(比如2018年5月24日的越博动力)。

首板的特点是风险高,而且持续性很难看出来。上面几个例子都是成功的,还有更多新开板当日回封后,第二天直接大面的。首板体现不出市场的人气以及是否走出了持续性,所以性价比不高,而一旦采坑,由于次新股情绪化很严重,大面直接10点以上,搞到2笔,几个月的交易就废了。所以,并不建议大家做新开次新的首板。而二板代表有了一定的人气和发酵,往往又能吸引信仰龙头股"的玩家来尝试接力三板:成功后空间足够高,失败也经常有做反包的资金。所以,两相比较,我们更建议大家参与次新股的二板。

根据二板的不同形式,也对应着不同参与的方式。

模式一:二板是一字板

举例说明:

2017年8月21日的纵横通信,2017年5月25日杭州园林

这两支股票,首板是个T字板,第二天直接被资金顶了一字。这种第三天虽然大概率赚钱,但对散户来说没有太多交易机会。这种情况的出现,说明当时资金对整个新开次新环境有比较好的认可,做为参与者应该重点关注其他换手股的交易机会,比如纵横通信时期的中科信息,澄天伟业;杭州园林时的寿仙谷。还有那种没有开过板,但有放量到10%的换手,第二天继续一字的。这里我没有当成二板股,因那种对散户来说更没多少交易价值(比如2017年9月22日的万马科技,2018年4月18日的彩讯股份)。

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模式二:首板次日大幅高开(高开+7%以上)且秒板举例说明:

2017年10月10B恒银,2017年8月22日澄天伟业此类次新股,当日大幅高开,一般都是高开+7%以上,竞价给人的感觉就是要抢帽子秒板。恒银金融属于秒板后直接缩量的,除非手快不然很难买到。但是注意此类股一般第三天都是高开后就回落坑人的,原因就是第二天太缩量,第三天要更强只能一字板开,但是因为没换手,一旦被砸就是巨面。

澄天伟业属于第二天高开秒板后,第三天又继续连板成功的。澄天伟业的成功在于当时中科信息和纵横通信的带动力,还有就是它的二板是个换手板。

小结:此类股高开秒板,竞价直接参与难度大,风险高。成功则第三天开盘即是卖点,难再接力;一旦失败,巨面一碗。对于这类股来说,更多的作为参照股,来体会当时市场对次新的情绪氛围。如一定要参与,一定要等到充分换手后,有炸板回封才可参与。

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模式三:中等高开(+3%-+6%之间)的二板举例说明:

2017年11月6日阿石创,2018年3月2日万兴科技阿石创首板是机构进场,次日高开+5%,连板成功。虽然是缩量板,但是因为首板有机构锁仓预期,所以二板依然是个好板,题材有靶材概念,符合当时的芯片延伸,逻辑正,而且是当时第一个二板。同时期,还有个字环数控二板失败,它的问题是:机构买入造成首板即是缩量,模仿阿石创的痕迹非常明显,二板再缩量就很容易失败了。创新成功,模仿者失败。

万兴科技是当初市场热点在独角兽概念,该股第一天是早盘板,第二天直接高开4.6%,之后换手拉板,一个超级换手放量烂板,但注意,它依旧是当时第一次二连板的次新独角兽概念,我们讲过对于一个次新,第一个走出来的“换手的二板"值博率很高。就可以参与,之后一步步走妖。

小结:此类股高开幅度适中,二板如果是放量的或者题材属性贴合当时市场的热点,,可以考虑打板为参与方式,一定要是日内板块的龙头品种(跟风或者模仿都不行)。

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模式四:微低开~微高开(-2%-+2%之间)二板这类股遇到的最多,从可参与性来说也最合适些。

举例说明:

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小结下上述几支股票的形态:竞价开在这个位置(-2%-+26),一般说明这支股的首板都不是日内龙头或者是个烂板。资金当天开盘多处于观望。

这种走出来的二板也分两类。

一种是上午的二板,多是弱转强模式,比如贵州燃气,药石科技,嘉泽新能,华能水电等。分时上都会开盘后快速拉升,脱离集合价位,很强的在+5-+7位置盘整,稍弱的也会在红盘-+3位置盘整换手,并且这些拉升都是带量的。也就是快速完成换手,让昨日较低成本进去的获利出来。这种如果涨停,多是弱转强模式,可以考虑打板;或者预判涨停就会是板块龙头(它的二板要是板块第一个连板股),也可考虑低吸,低吸位可以是快速拉升的红盘,或者盘整区的半路赌板。

还有一种是下午的二板,比如中科信息,原尚股份。这类二板当天其实不算板块的龙头,比如中科信息二板时,嘉泽新能是日内龙头。原尚股份二板时,哈三联是日内龙头,且原尚股份的上板有音飞储存的带动因素;川恒股份二板时,掌阅科技是日内龙头。但重要的一点是,这几支股连板时都有套利的逻辑在,也就是虽然他们不是日内龙头,但是它们接着情绪上板,成为了当时仅有的连板股(次日情绪发酵的话,有空间套利机会在)。这类股二板当天微低开后也是快速翻红,然后多在均线位置震荡,午后借情绪顺势上板,参与起来可以均线低吸或者午后上板时套利。

这里有个失败的案例,就是2017年11月20日的庄园牧场,低开后快速翻红,午后上板,被砸后次日一字跌停。这个失败一是模仿丽岛新材痕迹很重,二是当时连板当天,同类明星股聚灿光电一直死死封在跌停板,市场情绪很差。

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我们一直强调,换手绝对高度,从实战角度,其实竞价开在-2%-+29之间,又能走出来的龙头二板次新股,参与性最高。而低开太多,比如-4%以下的连板起来难度较大,这种竞价开出来预期就要降低,如果不能快速翻红更是容易出现踩踏,也不适合参与。

总结:本节带大家讲的是次新股操作。在熊市背景里(本书稿成稿时正是熊市),没有减持担忧,盘子比较小,筹码比较干净的次新股,成为了市场炒作的香饽饽。近年以来,出现了很多次新龙头股,妖股。

从操作角度讲,次新股比较合适的参与还是二板股的机会。

这里面针对次新的二板股,根据二板当天的开盘形式,分成一字板、大幅高开、中幅高开,以及微低开平开等情形。根据不同的开盘情况,结合具体案例,说明了合适的可参与点。这部分内容是偏实战性的,大家可以结合自己的交易记录,来好好总结下了参与次新股的机会。


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