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【第16期】一板次日的集合竞价成交量

更新时间:2019-04-20 22:24:52 标签: 栏目:复盘哥教程 本文章专题 复盘哥复盘教程全集 阅读次数:

今天着重讲解二板的集合竞价,当预期二板时,什么样的竞价可以直接参与,或者说竞价可以打一定仓位,观察是否上板。

文章包括四部分,1,逻辑假设前提,两个;2,次日竞价观察指标,两个;3、案例解析;4、最后总结。

首先,有一个指标是最重要的,就是昨日涨停的极限成交量

所谓极限成交量,就是昨天它涨停的时候,一分钟最大成交量(通常是打板瞬间。)

成交量.png

一、逻辑假设前提:

个股题材有预期

由于在二板集合竞价买进,是博弈当天涨停连板的机会,如果题材仅仅两个涨停空间,那没有参与价值。即便你强行买进,当天不能涨停,其他人做接力三板或者反包的意愿都很低,所以题材预期非常重要。

中房地产,受益港股地产板块大涨。

亚夏汽车,低位+新能源汽车。

恒银金融,开板次新+转势+卡位板。

新劲刚,卡位题材+军工+次新。

二六三,国庆发酵+5G+阿里云通信。乔治白,中概股回归想象力+优质壳。

首板需要放量

首板放量,说明市场存在一定分歧。这种消息预期驱动的题材,启动时出现分歧,题材反而走的相对远一些。

相反,如果首板当天逻辑就迅速发酵,缩量暴涨,次日反而不利于接力。前期的医疗、环保、自由港就是如此。

二、次日竞价需要观察什么?

集合竞价主要关注成交量、高开幅度和竞价分时;盘中观察量能是否放大、分时形态以及市场承接。

这里竞价分两种情况考虑:

成交量

集合竞价成交量放大到和首板涨停爆量相同最佳,如果放大到 2/3 也可以,最差也要放量到一半,如果缩量就没有参与价值。爆量,就是看涨停瞬间分时成交量柱的高低。

高开幅度和分时

高开3%-5%

高开幅度主要两个方面,开到 3%-5%,或 7%-9%有一定价值,竞价开到 6%左右是鸡肋,既不如高开 7%-9%证明了强度,也不如高开 3%-5%位置相对安全。

一个涨停的溢价高开到这个区间并不出奇,说明人气一般。成交量至少要放到一板当天涨停爆量的一半,否则没有价值,竞价承接太低容易开板被砸。

竞价分时常见两种。第一种是重心逐渐下移,不佳;第二种重心平稳,最佳。对应的案例有银江股份和中房地产,两者竞价均放量,但分时不同,最终的结果也不同。

竞价分时讲解.png

高开7%-9%

高开到这个区间,说明市场承接好,资金认可度高,开到这个区间需要放量,至少要放到首板当天涨停爆量的2/3以上,放大到一倍最好。

竞价分时常见两种,第一种临近竞价结束小幅下砸,最佳,第二种临近竞价结束,资金抢筹,偏中性。

竞价分时讲解.png

第一种分时,要注意最后一秒钟下砸幅度,振幅不要超过3%,最后一笔如果导致股价从涨停到+6%,就不太好了。

第二种分时主要从市场强弱以及板块是否存在分歧判断。市场强势,这种抢筹手法,当天很容易封稳,如果市场偏弱,很容易被砸废。

如果首板存在分歧,龙头股次日竞价抢筹容易将板块从分歧带到一致,这是好事。但如果首板当天板块已经足够强势,说明分歧较低,那次日最佳竞价分时应该是第一种涨停附近开,

但如果是第二种,就说明市场认可度不高了,那参与价值也不大。这里是个反证法。

第一种的案例有二六三、新劲刚、亚夏汽车。第二种案例有恒银金融,失败的案例有音飞储存、万讯自控。

三、二板案例讲解

(一)竞价高开3%-5%,中房地产、银江股份。

中房地产:2017年9月15日,房地产概念

竞价高开讲解.png

中房地产二板的竞价平稳,符合前文所说的最佳分时,竞价成交4400手,近似首板爆量的一半,符合预期。 

如果中房地产二板,预期房地产个股会跟风,这是基于龙头的预期。开盘后资金迅速抢筹,股价最终放量涨停。对于这种方式,可以集合竞价打一定仓位试试,如果能够二板,也可以涨停加仓,如果不成,竞价4%左右介入,只要当天不大跌,还有反包预期,风险不大。

而如果集合大幅缩量,说明承接弱,题材也容易一日游,即便4%左右介入,当天收阴线,所以,竞价放量很重要。

要点:竞价分时平稳最佳,竞价成交放量首板爆量半数以上。

银江股份:2017年10月10日,炒作城市大脑,阿里云栖大会概念。

竞价分时讲解.png

竞价分时讲解.png

竞价结束,银江股份集合放量52000手,和首板爆量相当,这对于高开4%的空间,已经大幅放量,但银江是重心下移放量的方式,略带缺陷。

具体看一下,临近竞价结束,成交量从35000陡然增加到51000手,尤其是最后一笔砸出近万手。

所以,银江股份虽然集合竞价有放量,但这个竞价量有水分,近半数的成交是主动卖盘砸出,并未主动买入。

要点:对于竞价放量超首板爆量一半,但要注意竞价分时,重心下移成交量被动增加不妥。


万讯自控:2017年10月11日,云栖大会,视觉人工智能概念。

竞价放量.png

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万讯自控是个失败案例,但很多条件却符合前文描述。竞价稳定,高开4%,放半量。万讯自控的最大的劣势是跟风,当时龙头是丝路视觉,并且实现二连板,跟风万讯虽然符合条件,结果却是失败。

竞价放量.png

要点:一定要龙头,一定要龙头。

(二)竞价高开7%-9%

亚夏汽车:2017年10月10日,新能源汽车零配件概念

竞价高开图解.png

竞价高开图解.png

亚夏汽车首板涨停爆量手40000手,二板当天竞价成交51000手,放量一倍以上,竞价分时同样是走后一秒下砸,下砸幅度2个点,没有破坏分时。竞价放量后,开盘小幅回落,随即快速拉升到涨停。

要点:竞价需要大幅放量,分时形态最后一秒下砸最佳,二者缺一不可。

二六三:2017年9月29日,跟风5G,云通信概念

竞价高开图解.png

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国庆前最后一个交易日,二六三冲击二板,当天竞价分时符合上文高开7%-9%提到的第一种

情况,最后一秒下砸方式和亚夏汽车竞价类似,但开盘后迅速涨停,没有下影线。

首板涨停爆量46000手,二板当天集合成交79000手,相当于2倍量,市场承接非常好,由于集合已经放量,这种竞价开盘很容易秒板。

要点:集合大幅高开,竞价分时最后一秒下砸最佳,放倍量最佳

新劲刚:2017年9月26日,5G和资源调整时军民融合题材卡位。

竞价高开图解.png

竞价高开图解.png

新劲刚和二六三几乎一样,分时都是最后一秒下砸,竞价放大2倍量,开盘秒封。

对于二六三和新劲刚这两种走势,可以尝试集合竞价介入,量能放出后说明筹码已经完成换手,所以放倍量最佳,如果开盘秒板,扫板通常来不及。

乔治白:2017年11月08日,借势360刺激中概股回归,壳概念

竞价高开图解.png

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竞价最后下砸,竞价平量多一点,开盘秒封。

同样这种走势可以尝试集合竞价介入,如果开盘秒板,扫板通常来不及。

对于第二种临近竞价结束快速拉升的分时,需要集合市场强弱以及题材看。

强势市场,资金追高意愿高,此时竞价抢筹走势,开盘容易秒板,但如果市场走弱,资金忌惮高位股,如果再出现这种分时,很容易失败,盘面赚钱效应好,可以考虑,赚钱效应差,少做多看。

题材和题材之间区别也很大,例如恒银金融和音飞储存。

恒银金融:2017年10月10日,周一次新暴跌,次新卡位概念。 

竞价高开图解.png

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音飞储存:2017年10月12日,智慧物流概念,卡位概念。

竞价高开图解.png

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恒银金融,竞价成交量接近首板涨停暴量的一半,而音飞储存竞价成交量却放大到首板爆量的一倍以上。

单纯的从成交量角度理解,音飞储存比恒银金融好的多,但结果却相反。同时,两个题材都是卡位,对比一下首板当天两者的不同。

恒银首板当天,次新股已经周五周一暴跌两天,市场对次新存在很大分歧,那么周二竞价抢筹恒银金融,市场对次新态度从分歧到一致,超预期,属于逆情绪拉升。

音飞储存首板当天,板块涨停三只,原尚股份、广汇物流跟风上涨,当时市场流行卡位,金融科技、视觉人工智能、云栖大会、无人驾驶等等,都在试图卡位。

音飞储存首板,市场对智慧物流态度很一致,但第二天竞价走成抢筹,市场态度从一致再到一致,类似加速,但加速不成很容易炸板,这里面不存在超预期逆情绪。

四、打板总结

二板集合竞价,高开幅度越大,成功率越高。主要观察成交量、高开幅度和竞价分时。

当股价高开3%-5%。竞价成交量放大首板爆量一半以上,分时重心平稳,容易实现二连板,一定要选龙头操作。

由于此时确定性更强,竞价可以打一定仓位用来观察确认,出现二板可以加仓,失败则放弃。

当股价高开7%-9%,如果临近竞价结束下砸,成交量放大到首板爆量一倍以上最佳,分时跳水不宜超过 3%;

如果临近竞价结束资金抢筹,成交量放大到首板爆量半数以上最佳,还需要看市场强弱。逆情绪抢筹拉升最佳,从分歧到一致,当天封板问题不大,从一致到一致,容易炸板。

由于此时开盘很容易秒板,扫板通常来不及,竞价就可以考虑介入,仓位适当控制,高风险高收益。


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