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【大师兄抓板】第二节 股票如何复盘(下)

更新时间:2019-07-03 08:40:41 标签:复盘阅读次数: 栏目:股票入门基础知识

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二、版块复盘


先科普一下,板块复盘--板块是指某些公司在股票市场上有某些特定的相关要素,就以这一要素命名该板块,板块的分类方式主要有两类:行业分类和概念分类。这些交易软件里都有,比较基础,不多说了。

那么板块这里,复盘我们需要关注哪些方面呢?

首先需要看的是当天热门板块表现情况,每个股票软件都有板块区分和相应涨幅,大同小异。

我们复盘主要看,涨幅前三的板块。要知道,涨幅代表着当天市场资金对这个板块的认可,资金去哪里,哪里就容易有赚钱效应。但注意不能太死板,有些软件的板块分类很单一.板块只有2-3个股,只要有一支股涨停,就造成整个板块涨幅居前。这种虽然板块张幅高.

但是由于板块个股少,没有太大意义,我们常说的强势热点板块,板块内的个股至少要10来只。

那复盘热点板块的意义在哪?

大家应该知道,做短线的要赚钱,就需要有一波有持续赚钱效应的行情,而有持续赚钱效应,必然会有一个持续的主线题材,类似于今年3-4月份的独角兽次新板块。复盘热点板块,目的就在于发现-当日的热点板块是否具有可持续性。换句话说,对于短线交易角度讲,要判断"这个板块明天还能不能去接力"。那怎么去判断呢?

1,复盘理解,这个板块上涨的原因逻辑是什么?

如果你找了一圈,发现没什么原因,就是单纯的盘面比较差,游资用资金优势拉一个低位板块或盘中突发消息拉的板块,那基本就是一日游品种,第二天不能接力,常见的雄安,环保,健康中国等概念经常出现这种异动。

注意了.在A股中,能短线题材妙作的本质是--妙新不妙旧。也就是说,一个题材比较新,之前都没妙作过,如果它的想象空间还很大,那么通常都能在市场里炒作一番。而且重点是 A股每年都会有1-2次这样的炒作机会,比如16年的由恒大引发的股权概念.17年的雄安新区,18年的独角兽等,都是这种机会,每年都会有,只要你抓住,绝对获利丰厚。为什么新题材容易炒作呢?一个题材比较新,就会有预期差,A股是炒预期的市场,有预期差资金才容易认可,才会大概率走出持续性。而老题材,一点新鲜的东西都没有,只剩下一堆套牢盘.一拉升就是各种抛压,肯定走不出持续性。比如17年4月份刚出来时的雄安概念,因为很新,且题材预期非常大,市场大炒了一波。但炒过2个月后,它就变成了老题材,导致后来每次拉雄安,都是一堆套牢盘,再也没有起来过。除非再次出现"新的大消息,这种老题材就才会发了新芽,有可能再起一波的。还有一种近1年来反复炒作的题材,没什么大的消息缘由支持,市场过度审美疲劳,也是没有持续性的。比如今年下半年的芯片、5G等科技板块,市场炒作了太久(陆陆续续一年,但是又没有太大的消息游资机构全都审美疲劳/这种题材都是一天涨停潮然后第二天直接大分化也不会有持续性。题材的炒作的核心是炒新不炒旧,在这个基础上,大师兄再分享几个A股常见的能炒作一波的题材品种.

(1)消息面类的:涉及到国家政策层面的重确消息,够新够大,第一次出现都会大妙。

比如17年的雄安新区,18年的独角兽。这种题材通常都能妙2个月,然后就变成了"老题材”,除非出现新的消息刺激,不然很难再被翻过来重炒一波,所以看到这种"大的新消息"题材,第一时间参与很重要。

(2)惯性类的。

A股每年都会有2波的次新和高送转行情。这是A股历来的惯性.这里面也有"炒新不炒旧"的形式。比如高送转,每年的年报和半年报都会炒一波,但每次都是主要妙作"新出"的送转品种,而老的高送转就会被抛弃;次新也是,17年下半年出现过中科信息行情,18年上半年出现过贵州燃气-万兴科技行情,而且每次炒作都是新出来的那些次新股。

(3)周期股品种涨价题材。

这也是经常炒作的大题材,周期股都有自身的供需周期,需求多,伴随涨价,那么A股都会有一波行情。这种参与就需要关注期货的市场。钢铁,煤炭,水泥,化工等都是这种。

由游资打造的妖股行情。A股妙作的极致就是出现妖股,妖股连板.7天就翻倍对短线来说最赚钱,所以市场参与短线的资金都时刻期待着妖股,这就给妖股行情奠定了基础。15年的特力A.18年的贵州燃气,万兴科技都是大妖股,出现时,肯定会有一波持续的赚钱行情

上面这几项是我总结的常见的有持续性的题材,但再强调一下--核心就是炒新不炒旧"。只有一个题材够新,通常市场资金才会认可,反复的老题材是没有持续性价值的。我们在复盘的时候就是重点去判断-当天的热点板块是否有持续性,也就是板块是否够新?有没有预期差?有持续性,才考虑第二天参与;没有就直接忽略掉了。

完成了板块复盘,再来说下最重要的 - 个股复盘。

复盘是要服务于交易的。尤其短线,是要通过复盘,来选择第二天潜在的交易标的。那么,这一块如何复盘,又如何选择第二天潜在的交易标的呢?

做短线首先我们要关注以下几类股。

1,最重要是一一当天热点板块的龙头个股,主要看龙一,龙二,龙三,龙三之后就不用看了。通常就是板块连板最多的.张停时间最早的品种。做短线最重要的就是围绕市场的龙头股操作,那我们既然不参与龙二龙三,为什么还要看他们。这是我们在判断是否能够参与龙头股的参照物,有板块效应时龙头通常能够涨得更好。

2,其次要关注当天的连板品种,龙头通常是连扳板,但连扳不一定是龙头。大家知道.张停板代表着强势,首板可能只是单纯的消息或者一日游,但能连板的票就说明资金对它的认可。超短有句话叫有3板就能看到es板,有5板就能看到7板。每一个涨停板都是10%的收益,这就是连板品种在超短里的暴利溢价 也是为什么很多人想要做妖股的 的。而且连板是短线资金都会关注的品种,大家都想着参与,不怕缺乏流动性,所以连板品种也是我们重点关注的。

3,再次之,还要看一下当日换手和振幅排在前10的股。换于代表了交投活跃,活跃就说明有资金关注,有关注就容易产生关注度溢价。而振幅大通常代表的股性好,做短线,我们要做的就是参与那些短期股性好,波动比较大的品种,如果一支股每天振幅就2-3点,那做短线就没什么意义了。大长腿张停,地天板涨停或者直线涨停板.特别能让一支股短时间内把股性激活,容易吸引交易者的目光,享受关注度溢价。而且这里要注意一下,高换手和大振幅的股.因为它们的关注度很高,经常会走出龙头品种。你每天比别人关注一下这些股,就有可能比别人先发现龙头。

4.,最后是当天的消息面类。主要关注一下当天的三大报和各种资讯吹的方向及涉及到的股。因为这些股,第二天如果市场认同的话,多数都是首板。对于习惯做首板,或者做消息股的交易者,就可以重点看这一块;对于习惯接力,或者说习惯跟随市场选择的龙头来操作的,这一块不是重点。

上面4点是我们第一步"粗选"出来的股,对这些,一定要去看一下是否有利空消息。常见的利空消息,主要是减持,违规,财务黑天鹅等,特别是减持,市场对于减持股,一概是规避的态度,不管减持多少,看到披露减持,短线资金都不会再拉升了。

经过第一步"粗选”,大概会有20-25只票,对它们,第二步是进行技术面复盘,进一步“精选”

精选需要看哪些方面呢?

1,首先是成交量,目前大熊市,很多大游资都消息了,如果个股成交量10亿以上,那没资金能接住的,就很难实现连扳,可以不太关注,通常关注5亿以下的品种。

2,其次是个股K线图。K线这块要说的东西非常多,它对我们的交易有很强的指导意义,因为比较深,现在说大家不容易理解,暂时就不展开讲了,我会在后面的实战课程里重点分析K线。

3,之后是个股换手(这里的换于跟粗选时只选换于最多的那几个股不一样,这里是对我们粗选出来的所有股,来看它们的换手忧劣。我们知道--换于决定高度。对于已经处于缩量加速的个股,第二天是不能轻易接力的,因为缩量加速代表之前进场的都是大把的获利筹码。这个时候加速起来.一旦遇到风吹草动,获利筹码砸起来,市场资金接不住就是大面。(科普。什么算放量换手板,什么又算缩量换于板。简单的说,一支股的自然首板都是有换手的,这个换于率通常都要比它近10个交易日没涨停期间的平均日换手率要大,甚至2倍以上(这就叫放量换手板,简称放量板),如果第二天连板,换手率跟第一天接近(这就叫平量板)。而三板的时候,因为是龙头,出现了加速,换手一下子缩了一半。这个时候就叫缩量板。那么第四天就很难去直接接力。一旦被砸,导致炸板、就是大面。所以,我建议得原则是对于已经缩量加速涨停得股,第二天可以关注,但是不要轻易去接力,多关注那些有放量或者平量的股。

举几个例子

2018年7月24日的实达集团

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2018年7月10日的福达合金

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对于超短换手很重要。一个能持续走强的股,一定是换手涨停上去的,也就是人人可以参与,大家持股的筹码成本逐步抬升,不会造成底部资金获利巨大,这种股就属于筹码结构好的,通常都会走的更高。而起步(二板),直接缩量的板,通常都比较难走远。通过第一轮的粗选和第二天的技术面精选,这个时候我们对复盘的个股已经进行了优化,这个时候再结合龙虎榜筛选一下,就完善了你复盘出来第二天需要重点关注的个股。关于龙虎榜,我们下节课再重点说这部分。

这里要强调一下,对于第二天要重点关注准备参与的品种。第二天到底能不能去买,还有怎么去买,是低吸,是打板,还是半路参与。这就涉及到第二天的交易内容,我们以后会在“如何交易"的章节重点来讲述,今天主要讲的是,如何通过复盘板块和个股,选到那些值得我们第二天重点关注的品种,抛弃那些一日游以及不值得接力的品种。


三、龙虎榜


很多朋友都对龙虎榜比较感兴趣,看龙虎榜主要是对第二天的操作提供参考或是从中学取大资金的交易手法,并在当中找到获利的机会或者方法,今天我们就来学习如何看龙虎榜。

先简单说下,龙虎榜的披露原则:

1)涨跌幅偏离值达到7%。

2)振幅超过15%的。

3)3天内涨跌幅累计达到20%。

4)换手率达20%。满足上面条件任一一条的,沪市前3个,还有深市前5个每天披露的龙虎榜,90%都是没用的,我们要做的就是找到能够对第二天交易提供指导的龙虎榜,并进行利用,这是重点。

1,看参与者是游资还是机构

一般榜单分两种,机构主导以及游资主导

交易特点:纯游资的票一般都算题材热点票,他们只关注个股超短线的走势,妖股通常出自这里。游资经常今天买,明天赚钱就卖,一般进出周期在1-3天;机构参与的票一般基本面比较好,它们看重的是个股中线的趋势,他们操作的习惯是一般买入后,短期内都会持有,不会卖出,那在上榜之后的几天内,这部分筹码即便获利,机构也不急于兑现。所以当市场不太好时,那去参与机构上榜的个股往往是不错的选择。如果是纯游资参与的票,复盘时主要比较一下买卖双方力量比对,买方前五总金额大于卖方前五,这支股接下来继续涨的概率大。但是买一和买二的金额差不能太大,也就是不能形成买方独食板。独食意味着后市抛压大,其他散户与游资第二天参与时担心被砸,投鼠忌器,一般这种情况下,我们不太会去参与,市场难以承接,不利于接力。

什么算独食板?就是一个涨停板的龙虎榜,买一直接是买二的3倍以上,又占总成交量10%以上都算独食。

为了方便大家理解合力和独食龙虎榜,举两个例子。

A.锋龙股份:18年5月9日,游资买入,买五略大于卖出的。买方很平均,这就属于合力版,接下来走出了5天3板的走势

这种榜单,是可以重点关注的。

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B.中环:17年12月5日,双响炮首板股,龙虎榜显示,买一佛山景路买73800万,当天总共才成交1.5亿,远远大于买二的540万。这就是独食板,第二天其他游资没人敢去接力。遇到这种独食龙虎榜,我们第二天就不要去参与了。

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如果龙虎榜有机构参与,一般买方里机构数量越多越好,因为机构都是有锁仓预期的,而且多家机构进驻的个股基本面都比较不错,符合市场调研评判的标准,通常容易走出一波趋势行情,时间周期至少都在半个月以上,在交易中,如果题材票没太好的机会,我们就可以考虑跟着机构玩。举个例子

机构在2017年9月22日当天大批买入中兴通讯,当时中兴通讯已经从17年3月份的16块涨到了25块,但是由于基本面良好,并且符合当时市场炒作大盘科技股的行情。机构参与锁仓后,又从25块钱,用2个月时间陆续上涨到了40块钱,涨幅达60%,而且高位还震荡了2个月。对于这种品种,你在看到机构参与的时候就要重点研究,可以考虑跟随。而且机构的票,到顶部也会震荡1-2个月,不会像游资票一样直接快速下调,会给你很长时间高位止盈。

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2,看参与者的交易特点

游资和机构都是人,都会做错,但在被套后,游资通常不会自救只会割肉,千万不要寄希望于游资来救你。大家经常看到龙虎榜上,知名游资也是亏钱卖股,特别是短线,该割肉就会割肉。知名的欢乐海在欣锐科技一笔就割了7000万你能做的就是如果这只股票没快速反包,那么就尽快止损,不要让亏损扩大。而机构可能会自救也可能装死很久。

每年市场都会出现1-2个明星游资,一般从它们出现开始,在半年时间里他们的成功率非常高。你要在它们连续大赚了几次后,就要注意到他们,然后复盘发现看看它们都参与哪些股,什么位置进出场等等。越早发现越能跟随让你获利,越晚进去就成接盘的了。

如何尽快发现高成功率的席位呢?以及怎么跟随呢我们做短线的,主要关注那些市场的龙头股或妖股的龙虎榜,看看都有哪些席位参与了它们,并且要注意它们都是何时进场的,是首板就发现参与了,还是二板进场,还是3-4板去接力的。然后再去看看参与妖股的席位近期都参与了哪些个股,重点放在那些连续赚钱的席位上。如果你发现某个席位,连续参与了3把龙头股,都是大赚的。那么这个席位就可以重点跟踪了,等到它再次参与某个股时,如果你能在当天就通过盘口排单确认是它就可以在盘中直接参与,或者盘后通过龙虎榜发现它们入场后,第二天开盘直接跟随也可以。这种就是轻松的跟着明星游资来赚钱。这种跟随,越快越好,越早溢价越高。而当该席位后期连续操作2笔/都开始专钱了,那就是亏钱效应产生7、就不要参与7,ULU这里我们以今年最热的欢乐海岸为例,来说下如何发现它们的操作手法以及怎么跟随。

比如你在去年12月的时候,你发现当时的市场龙头股,药石科技,华能水电都出现了欢乐海的席位,并且接下来都是大赚钱出来的,接近着你又在今年1月份的时候,发现当时的妖股贵州燃气在7板时出现了大批得欢乐海岸席位,通过跟踪又发现,它们再次大幅获利,贵州燃气直接又走了一个5连板的2波行情。这个时候你就应该明显注意到欢乐海的造妖能力了,接下来就应该快速的寻找它们新的目标股,发现它们上榜后,就可以再第二天跟随入场。(在下节课我们会讲怎么跟随)如果你能这个时候转变思路,那么万兴科技,盘龙药业七一二,华峰股发等等牛股你都能轻松参与赚到钱,这就是早跟随早获利的典范。三四个月后,出现各种假席位,所有人都想跟着人家操作时,这会就没有对手盘了,欢乐海也开始亏钱,那就不能再跟随操作了。你们能看到,在欣锐科技,北京文化上,你再想着跟随都说要亏钱的。记住,这个市场永远不可能让多数人赚钱,只有最先吃螃蟹,最先学习别人吃螃蟹的人才能赚钱,市场奖励聪明的人。


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